As ondas do rádio trazem à Ilha de Santa Catarina notícias da Segunda Guerra Mundial, mas no pacato Ribeirão da Ilha, o menino Francisco descobre um mundo novo, que desperta e se agiganta. Prêmio FCC – Cinemateca Catarinense/ABD.
A Sra. Martins abre os olhos, fita o teto. Olha para o lado. Ele não está. Domingo é dia de ir ao cemitério encontrar o Sr. Martins e, quem sabe, dar um fim a esta estranha situação. Prêmio FCC – Cinemateca Catarinense/ABD.
Filme sobre a relação mãe e filho. Margarete, assistente social aposentada, passa uma semana com o filho Davi, na capital. Professor de História da Arte, ele vive uma crise profissional - enquanto ela se confronta com o envelhecimento e seus próprios limites afetivos. Entre tensões e afetos, a obra aborda temas como racismo, orientação sexual e sexualidade na maturidade.